Facebook abre capital na Nasdaq e estreia com oferta de US$ 38 por ação

Investidores aguardavam ansiosos a estreia do Facebook em Wall Street, com a rede social levantando mais de US$ 16 bilhões - valor que pode aumentar para US$ 18,4 bi com a venda de um pacote adicional de ações - em uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) da história dos Estados Unidos. Por volta das 10h30min (horário de Brasília), Mark Zuckerberg, fundador do empresa, alterou a linha do tempo do site para informar que "o Facebook foi listado no Nasdaq". No Twitter, o evento é companhado nos termos mais populares que incluem Nasdaq, $FB e o nome do fundador da companhia.

Avaliado em US$ 104 bilhões, a rede social superou o valor de mercado de empresas como Starbucks e Hewlett-Packard juntas, levando a uma intensa especulação sobre seu potencial de valorização quando as ações começarem a ser negociadas na manhã desta sexta-feira. O Facebook está vendendo 15% da companhia e precificou a oferta em US$ 38 por ação na quinta-feira - valor mais alto da faixa de US$ 34 a US$ 38 -, mas o preço pode aumentar quando as ações começarem a ser negociadas sob o código “FB” na Nasdaq nesta manhã. Mais da metade dos recursos da oferta serão destinados aos atuais acionistas, incluindo os primeiros apoiadores, como a Accel Partners e a DST Global, da Rússia.

Há quem espere que as ações possam avançar 30% ou mais, apesar de preocupações sobre o potencial de longo prazo do Facebook. O Facebook pode levantar próximo de US$ 18,4 bilhões se for exercido um lote adicional de ações, fazendo do IPO o segundo maior de toda a história dos país, atrás apenas da Visa que arrecadou US$ 19,65 bilhões.