Camil adia fixação do preço da ação no IPO para dia 26

A Camil adiou a data de fixação do preço na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que seria ontem, para o dia 26 de setembro. Ontem, começou o período de desistência aos investidores que já haviam feito reserva, até as 14 horas do dia 26. A data de liquidação da oferta também foi alterada, para 2 de outubro.

A empresa ainda está em processo de pedido de registro de distribuição pública primária (novas ações) e secundária (dos acionistas vendedores) perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O pedido de registro foi protocolado em 25 de julho. A previsão é que seja concedido em 27 de setembro e que, no dia seguinte, tenha início a negociação das ações no segmento Novo Mercado da B3.

O motivo, segundo comunicado ao mercado, foi que a Camil recebeu, no último dia 14, ofício da CVM pedindo alterações e complementações ao Formulário de Referência e às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 28 de fevereiro de 2017, "exigências estas que demandaram mais tempo que o inicialmente previsto no Cronograma Estimado da Oferta pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Coordenadores da Oferta". Os bancos coordenadores são BofA Merril Lynch (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan.

A demanda pelas ações da Camil em seu IPO atingiu metade do montante oferecido na transação. A faixa indicativa era de R$ 10,50 a R$ 13,00 por ação, o que colocaria a empresa na bolsa valendo de R$ 4,3 bilhões a R$ 5,5 bilhões. Procurada, a Camil não comentou.