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Economia

- Publicada em 25 de Julho de 2017 às 18:52

Camil confirma que irá abrir capital, e oferta deve acontecer em outubro

A fabricante de alimentos Camil confirmou seus planos de abrir seu capital na bolsa. A oferta, que deve acontecer em outubro, segundo fontes, será primária e secundária, ou seja, além de os recursos irem para o caixa da companhia, irão para o bolso dos atuais acionistas. Neste ano, as ofertas de ações já superam R$ 21 bilhões.
A fabricante de alimentos Camil confirmou seus planos de abrir seu capital na bolsa. A oferta, que deve acontecer em outubro, segundo fontes, será primária e secundária, ou seja, além de os recursos irem para o caixa da companhia, irão para o bolso dos atuais acionistas. Neste ano, as ofertas de ações já superam R$ 21 bilhões.
No prospecto não há informações sobre a quantidade de ações a serem ofertadas, faixa de preço indicativa para o papel ou cronograma da oferta. "Apresentamos um histórico consistente de crescimento e ampliação de nossa participação de mercado no setor de alimentos no Brasil e na América do Sul, tanto com crescimento orgânico quanto por meio de aquisições estratégicas por meio da diversificação de nossa atuação geográfica e categorias de produtos", segundo documento disponibilizado na CVM.
O lucro da Camil no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 61,2 milhões, ante R$ 50,8 milhões do mesmo intervalo do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros,impostos, depreciação e amortização) chegou em R$ 127,3 milhões, ante R$ 126,5 milhões um ano antes. A receita líquida de vendas e serviços, por fim, chegou em R$ 1,225 bilhão no primeiro trimestre do ano, em comparação a R$ 1,136 bilhão no primeiro trimestre de 2016.
Dos recursos da oferta primária, parte será para expansão geográfica, internalização do empacotamento de açúcar e, ainda, reforço para o capital de giro. São acionistas vendedores o fundo Warburg Pincus, empresa global de private equity, que adquiriu, no ano passado, uma fatia de 31,75%, além de acionistas pessoas físicas. A listagem ocorrerá no Novo Mercado, segmento de mais elevadas regras de governança corporativa da B3.
Na semana passada, foram precificados os IPOs de Carrefour e Biotoscana. Nesta semana, IRB Brasil Re e Ômega Geração fixarão o preço de suas ações.
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