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Economia

- Publicada em 15 de Maio de 2017 às 13:50

Ômega Geração pede registro para IPO na CVM

Agência Estado
A Ômega Energia Renovável, empresa em que a gestora Tarpon mantém investimento, pediu registro para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3. A operação havia sido antecipada pela Coluna do Broadcast em março. A empresa emitirá units e, segundo fontes, a oferta será da ordem de R$ 1 bilhão.
A Ômega Energia Renovável, empresa em que a gestora Tarpon mantém investimento, pediu registro para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3. A operação havia sido antecipada pela Coluna do Broadcast em março. A empresa emitirá units e, segundo fontes, a oferta será da ordem de R$ 1 bilhão.
O prospecto preliminar mostra que a oferta será primária e secundária, o que significa que a empresa colocará dinheiro em caixa e atuais acionistas também venderão parte de suas ações. São acionistas vendedores o BJJ Income Fundo de Investimento em Participações e o WP ( Warburg Pincus) Income Fundo de Investimento em Participações.
O documento não traz informações sobre o tamanho da oferta, ações a serem vendidas, faixa indicativa de preço e data do cronograma. A listagem será no Nível 2 de governança corporativa da Bolsa.
A empresa afirma que os recursos captados com a oferta primária serão utilizados para a aquisição de ativos de geração de energia elétrica operacionais, que possam "contribuir com nossa estratégia de crescimento e consolidação bem como para a condução dos negócios ordinários da companhia".
Os bancos contratados para estruturar a oferta são o BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e XP Investimentos.
Não é de hoje o plano de abrir o capital da Ômega. A companhia chegou a fazer os preparativos há dois anos, mas o desejo foi por água abaixo com o acirramento da crise no Brasil.
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