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JC Logística

- Publicada em 05 de Abril de 2017 às 22:55

Petrobras conclui venda de sua participação na NTS

Negócio da NTS para fundo canadense Brookfield foi coordenado pelo Banco Santander

Negócio da NTS para fundo canadense Brookfield foi coordenado pelo Banco Santander


/AGENCIA PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC
A Petrobras finalizou a operação de venda de 90% das ações da companhia na Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a Nova Infraestrutura Fundo de Investimentos em Participações (FIP), gerido pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda., entidade afiliada à Brookfield Asset Management. A operação foi anunciada em 23 de setembro de 2016.
A Petrobras finalizou a operação de venda de 90% das ações da companhia na Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a Nova Infraestrutura Fundo de Investimentos em Participações (FIP), gerido pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda., entidade afiliada à Brookfield Asset Management. A operação foi anunciada em 23 de setembro de 2016.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal informa a conclusão da operação com o pagamento de US$ 4,23 bilhões, após cumprir todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato de compra e venda.
O valor recebido pela Petrobras é composto de US$ 2,59 bilhões referente à venda das ações e US$ 1,64 bilhão referente a debêntures conversíveis em ações emitidas pela NTS, com vencimento em 10 anos, para substituição de dívida com a Petrobras Global Trading B.V. (PGT), subsidiária integral da Petrobras. O restante do valor
(US$ 850 milhões, também referente à venda de ações) será pago em cinco anos e atualizado.
A estatal continuará a utilizar as instalações de transporte de gás natural da NTS, por meio dos contratos já existentes, sem qualquer impacto em suas operações e na entrega de gás para distribuidoras e demais clientes. A Transpetro, por sua vez, permanecerá responsável pela operação e manutenção dos ativos, através de um novo contrato de serviços, firmado com a NTS com prazo de 10 anos.
Após o fechamento desta operação, o FIP realizou a venda de parte de suas ações na NTS para a Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., nas mesmas condições comerciais da transação entre Petrobras e o FIP. Com a conclusão das duas transações, a NTS passa a ter como composição societária o FIP, com 82,35% de participação, Petrobras com 10% e Itaúsa com 7,65%. O Conselho de Administração da NTS será composto por sete membros indicados pelo FIP, dois pela Petrobras e um pela Itaúsa.
Segundo a Petrobras, a venda de fatia da NTS faz parte do programa de parcerias e desinvestimentos que totalizou US$ 13,6 bilhões no biênio 2015-2016. "A venda está alinhada ao Plano Estratégico/PNG 2017-21 da companhia, que prevê a atuação na cadeia de óleo e gás por meio de parcerias. Além disso, a operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas contribuam para o fortalecimento da indústria de gás natural no Brasil, fomentando novos investimentos na ampliação da infraestrutura de transporte de gás", diz a estatal.
A NTS tem a operação de 2.050 quilômetros de gasodutos na região Sudeste com 100% da capacidade de transporte de 158,2 milhões de m3 por dia contratada com a Petrobras em cinco acordos de longo prazo na modalidade firme. As autorizações têm vencimento a partir de 2039 e os contratos de transporte vencem entre 2025 e 2031.
Os gasodutos da NTS conectam Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (responsáveis por 50% do consumo de gás no Brasil) ao gasoduto Brasil-Bolívia, aos terminais de GNL e às plantas de processamento de gás. A companhia tem suas tarifas reguladas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as quais são anualmente reajustadas pelo IGP-M.
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