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O novo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, estima que a Eletrobras fique de dois a três meses com suas ações suspensas na Bolsa de Nova Iorque. Fernando Coelho explicou que, como a Eletrobras não conseguiu entregar os balanços de 2014 e 2015 até ontem na SEC (Securities and Exchange Commission), a partir de hoje, a companhia deverá ter suas ações suspensas de negociação na Bolsa de Nova Iorque (Nyse). Ele informou que a Eletrobras vai recorrer, nos Estados Unidos, para conseguir que suas ações voltem a ser negociadas naquele país.
A Bolsa de Valores de Nova Iorque confirmou a suspensão das negociações. Em comunicado, a Bolsa informou que deu início ao processo de deslistagem da companhia, o que significa a retirada dos papéis da lista de ações negociadas. A nota informa que a companhia ainda tem direito a recurso da decisão junto à área de regulação da Bolsa.
A Eletrobras está atrasada na entrega do formulário 20-F, documento que consolida informações financeiras e operacionais, porque a empresa de auditoria KPMG se recusou a assinar o balanço de 2014 enquanto não forem identificados os prejuízos acusados pelo esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato.
"A Eletrobras vai encaminhar um recurso à Bolsa de Nova Iorque, que deverá levar em seu julgamento de dois a três meses. Neste período, vamos fazer todo esforço possível para que a investigação possa ser concluída e que dê o conforto à auditoria independente para assinar o balanço. Com o recurso pleiteado, vamos tentar voltar com as negociações", afirmou o ministro.
Fernando Coelho participou, na manhã de ontem, do Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico (Enase), no Rio. Com apenas seis dias no cargo, o ministro demonstrou conhecimento dos maiores problemas pelos quais passa o setor elétrico, especialmente as empresas do grupo Eletrobras. Ele deixou claro que as soluções para as atuais dificuldades financeiras da Eletrobras passarão pela venda de alguns ativos, ou seja, a sua privatização.
"Existe consenso da necessidade de desimobilização de alguns ativos do sistema Eletrobras. Mas tudo isso vai ser feito em conjunto com o ministro Moreira Franco, com o Ministério do Planejamento, para que a gente possa apresentar um projeto que dê condições de reorganizar o sistema elétrico brasileiro", disse o ministro.
Em seu discurso, o ministro pediu aos empresários presentes apoio em busca de soluções para o setor elétrico e de sua retomada. "Tenho certeza que, com o diálogo permanente junto aos diversos agentes do setor e com muito trabalho, vamos superar os desafios. Temos, de um lado, uma grave crise fiscal e, de outro, uma dificuldade de repassar aos consumidores de energia custos adicionais."
Os empresários do setor elétrico têm esperanças de que o novo governo do presidente interino Michel Temer seja menos intervencionista no setor elétrico. Segundo Mário Menel, presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico Brasileiro, a menor intervenção é esperada por todos. Ele lembrou que a situação financeira grave da Eletrobras se deve à Medida Provisória nº 579 de 2012, que obrigou a estatal a renovar os contratos de geração, para forçar uma redução artificial de 20% nas tarifas dos consumidores de energia.
Petrobras explica operação de captação externa
A Petrobras confirmou a precificação e os detalhes da emissão de títulos (global notes) em dólares, com vencimento de 5 e 10 anos, emitidos pela subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) e com "garantia incondicional e irretratável da Petrobras". A oferta foi registrada na SEC (Securities and Exchange Commission), e a conclusão está prevista para ocorrer em 23 de maio de 2016. O valor total das emissões foi confirmado em
US$ 6,75 bilhões.
US$ 6,75 bilhões.
Os títulos com vencimento em 23 de maio de 2021 foram emitidos a 99,002% do valor de face, com cupom de 8,375%, e rendimento ao investidor de 8,625%. O volume foi confirmado em US$ 5 bilhões, e os juros serão pagos em 23 de maio e 23 de novembro de cada ano, iniciando em 23 de novembro de 2016.
Os bônus com vencimento em 23 de maio de 2026 foram emitidos a 98,374% do valor de face, com cupom de 8,750% e rendimento ao investidor de 9%. O volume foi confirmado em US$ 1,750 bilhão, e os juros serão pagos em 23 de maio e 23 de novembro de cada ano, iniciando em 23 de novembro de 2016.
Os recursos líquidos da venda desses títulos serão usados para recomprar outros títulos, desde que entregues de maneira válida pela PGF, de acordo com determinada ordem de prioridade previamente anunciada (Waterfall Tender Offer) e para propósitos corporativos em geral. O teto de compras era de US$ 3 bilhões, mas foi elevado para US$ 6 bilhões.