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Uma nova emissão de dívida pela Argentina está atraindo grande atenção dos credores internacionais. O governo planeja levantar ao menos US$ 12,5 bilhões nesta nova emissão, a primeira desde que o país anunciou um calote em sua dívida externa, em 2001.
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Uma nova emissão de dívida pela Argentina está atraindo grande atenção dos credores internacionais. O governo planeja levantar ao menos US$ 12,5 bilhões nesta nova emissão, a primeira desde que o país anunciou um calote em sua dívida externa, em 2001.
Os bônus, cujo volume pode chegar a US$ 15 bilhões, estão divididos em quatro tranches, com maturidade entre três a 30 anos, de acordo com Siobhan Morden, diretor de renda fixa para a América Latina da Nomura. Segundo dados da Dealogic, uma emissão em dólares desse montante poderá ser a maior, por parte de um país em desenvolvimento em 20 anos.
Conversas iniciais sugerem que a tranche com vencimento em 10 anos tenha retorno de 8%; enquanto a de 3 anos tenha yield de 6,75%; a de 5 anos, de 7,5%; e a de 30 anos, 8,85%.