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Mercado de Capitais

- Publicada em 25 de Novembro de 2015 às 19:17

Ibovespa cai quase 3% após prisões de Delcídio Amaral e André Esteves


A prisão do controlador e presidente do BTG Pactual, André Esteves, e do senador Delcídio Amaral (PT-MS), líder do governo no Senado, trouxe estresse ao mercado e fez a Bovespa terminar com a maior queda percentual desde 13 de outubro passado, em quase 3%. Os papéis do BTG desabaram e levaram consigo ações de controladas e de empresas como Petrobras e bancos. 
A prisão do controlador e presidente do BTG Pactual, André Esteves, e do senador Delcídio Amaral (PT-MS), líder do governo no Senado, trouxe estresse ao mercado e fez a Bovespa terminar com a maior queda percentual desde 13 de outubro passado, em quase 3%. Os papéis do BTG desabaram e levaram consigo ações de controladas e de empresas como Petrobras e bancos. 
O Ibovespa terminou o dia em baixa de 2,94%, aos 46.866,63 pontos. No mês, acumula ganho de 2,18% e, no ano, perda de 6,28%. O giro financeiro totalizou R$ 7,507 bilhões.
A notícia da prisão criou um cenário de tensão e indefinição que tomou conta do mercado, que, na dúvida, optou por se desfazer de ações. Os papéis do BTG desabaram 28,13% na sessão de hoje.
Entre suas controladas, Brasil Pharma ON cedeu 10,26%, BR Properties ON (-3,72%) e Banco Pan PN (-6,51%). Esteves também é conselheiro em algumas grandes empresas, entre elas a BM&FBovespa, que ficou estável hoje, e sócio da Petrobras na Sete Brasil. A ação ON da petrolífera caiu 7,56% e a PN, 7,06%, ambas na mínima, as principais quedas do Ibovespa.
Os bancos Santander e Bradesco também são sócios do BTG Pactual na Sete Brasil. Santander unit perdeu 2,99% e Bradesco PN, 4,87%. BB ON, que tem participação indireta na companhia, por meio do fundo de pensão Previ, caiu 6,45% - terceira maior baixa do índice -, enquanto Itaú Unibanco, um dos principais credores da companhia, fechou em baixa de 4,91%.
As prisões de André Esteves e Delcídio Amaral voltaram a elevar o risco político e contaminaram o mercado de câmbio, levando o dólar a terminar com alta de mais de 1% em relação ao real. Pela manhã, o dólar chegou a ultrapassar R$ 3,80, depois de ter fechado ontem dez centavos abaixo disso. A alta, no entanto, arrefeceu à tarde e a moeda terminou em R$ 3,7422, com valorização de 1,09%. No mês, cede 3,04% e, no ano, sobe 40,74%. Por trás do movimento está a percepção de que, com Delcídio comprometido, será ainda mais difícil aprovar no Congresso medidas de ajuste fiscal

Banco irá fazer programa para recompra de units

O BTG Pactual informou ontem que seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de ações de até 23.051.312 units. O objetivo, conforme a companhia, é de "realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, de modo a maximizar a alocação de capital da empresa e a geração de valor para os seus acionistas".
A instituição financeira ainda ressaltou que pode pleitear uma aprovação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para adquirir quantidade superior a 10% da quantidade total de units. Hoje, tanto o Banco BTG Pactual quanto o BTG Pactual Participations possuem 230.513.118 units em circulação, e nenhuma unit ou ação em tesouraria. O prazo do programa de recompra será de até 18 meses.

Fundos de investimento possuem R$ 16 bilhões em títulos bancários do BTG Pactual

Um total de 412 fundos de investimentos possuem R$ 16,059 bilhões em títulos bancários emitidos pelo BTG Pactual, segundo levantamento da consultoria Economática. Os dados levam em conta as carteiras que possuem Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGEs) do banco ou da BTG Serviços Financeiros, outra empresa do grupo comandado por André Esteves.
A maior exposição está nos fundos da Bradesco Asset Management (Bram), que possui R$ 6,7 bilhões nesses dois instrumentos financeiros distribuídos por 71 carteiras de investimento. Na sequência aparece a BB DTVM, com R$ 3,5 bilhões em 42 fundos de investimentos.
Ainda com posições expressivas em CDBs e DPGEs do BTG Pactual estão a própria instituição financeira, com R$ 2,7 bilhões. Os fundos do banco Santander têm R$ 490,6 milhões e os do HSBC R$ 421,5 milhões.
CDBs e DPGEs são papéis de grande liquidez e que estão mais suscetíveis a pedidos de saques. Gestores de fundos afirmaram que, na manhã de ontem, foi grande a procura por investidores para saber mais informações sobre a prisão de André Esteves e os possíveis impactos para o banco.
Esses dois tipos de títulos possuem garantia do Fundo de Garantidor de Crédito (FGC). O FGC garante até R$ 250 mil investidos em papéis de uma única instituição financeira caso esse banco venha a apresentar problemas. No entanto, um fundo é considerado como um investidor, mesmo que possua vários cotistas.

Persio Arida é nomeado presidente interino da instituição financeira

Arida já presidiu o BC e o Bndes

Arida já presidiu o BC e o Bndes


NILTON FUKUDA/AE/JC
O BTG Pactual decidiu nomear o economista Persio Arida, um dos sócios do banco, como presidente interino. Arida assume o comando do banco no lugar de André Esteves. A decisão foi do conselho de administração do banco.
Sócio-fundador do BTG Pactual, Arida é membro do conselho de administração do banco. Foi presidente do Banco Central (BC) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes).
O economista é conhecido como um dos pais do Plano Real, que estabilizou a economia em 1994. Arida tem doutorado pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) e foi professor da PUC-Rio. Também desenvolveu pesquisa na Universidade Princeton e no Instituto Smithsonian de Washington (EUA).